法律・金融系の資格試験

  TOP  ファイナンシャルプランナー(ファイナンシャルプランニング技能士)の資格試験情報

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 ■資格試験:ファイナンシャルプランニング技能士

 資格試験:
 ファイナンシャル・
 プランニング
 技能士
ファイナンシャル・プランニング技能士(ファイナンシャルプランナー)とは、顧客の資産に応じた貯蓄、投資等のプラン立案や相談などを行う職業です。主な業務内容は、依頼者である個人から、収入や借り入れ、家族構成、資産等の情報提供を受け、それをもとにファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用等に関する総合的なアドバイスを行います。
パーソナルファイナンスの専門家として、金融業界のみならず一般企業などでも幅広く活躍してます。
 資格区分: 国家資格
 監督官庁: 厚生労働省
 根拠法令: 職業能力開発促進法
 受験資格:

3級
・FP業務に従事している者または従事しようとしている者
2級
・3級技能検定の合格者
・FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者
・日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者 
1級
・2級技能検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
・FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者
 等があげられます。 

 試験実施機関: 社団法人金融財政事情研究会
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
 願書受付期間: 6月下旬〜7月中旬 
 試験日: 9月上旬 ※詳細は試験実施機関のホームページをご覧下さい。
 合格率: 20%前後
 備考: 一般的に、ファイナンシャルプランナーとは、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士と、民間資格であり日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が、ファイナンシャル・プランニング技能士とは別に認定する、CFP資格、AFP資格の総称として使われています。

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