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■資格試験: ファイナンシャルプランニング技能士 |
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資格試験: ファイナンシャル・ プランニング 技能士 |
ファイナンシャル・プランニング技能士(ファイナンシャルプランナー)とは、顧客の資産に応じた貯蓄、投資等のプラン立案や相談などを行う職業です。主な業務内容は、依頼者である個人から、収入や借り入れ、家族構成、資産等の情報提供を受け、それをもとにファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用等に関する総合的なアドバイスを行います。 パーソナルファイナンスの専門家として、金融業界のみならず一般企業などでも幅広く活躍してます。 |
| 資格区分: |
国家資格 |
| 監督官庁: |
厚生労働省 |
| 根拠法令: |
職業能力開発促進法 |
| 受験資格: |
3級 ・FP業務に従事している者または従事しようとしている者 2級 ・3級技能検定の合格者 ・FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者 ・日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者 1級 ・2級技能検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者 ・FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者 等があげられます。 ※ |
| 試験実施機関: |
・社団法人金融財政事情研究会 ・NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
| 願書受付期間: |
6月下旬〜7月中旬 ※ |
| 試験日: |
9月上旬 ※詳細は試験実施機関のホームページをご覧下さい。 |
| 合格率: |
20%前後 |
| 備考: |
一般的に、ファイナンシャルプランナーとは、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士と、民間資格であり日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が、ファイナンシャル・プランニング技能士とは別に認定する、CFP資格、AFP資格の総称として使われています。 | |
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